证券代码:688003 证券简称:天准科技
苏州天准科技股份有限公司
(住所:江苏省苏州市高新区五台山路 188 号)
向不特定对象发行可转换公司债券的
论证分析报告
二�二五年二月
第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性
苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天准科技”)是在上海
证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求,扩大公司经营规模,
增强公司的综合竞争力和持续盈利能力,公司结合自身实际状况,根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以
下简称“《证券法》”)以及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注
册管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,拟通过向不特定对象
发行可转换公司债券的方式募集资金。
一、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券(以下简
称“可转债”)。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上
海证券交易所上市。
二、本次发行证券的必要性
本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司审慎论证,项目
的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力,具体
分析详见公司同日公告的《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性
一、本次发行对象的选择范围的适当性
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主
承销商)协商确定。
本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、
法规禁止者除外)。
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原
股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权公司董事会根据发行时的具体情
况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股
东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所
交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。
本次发行对象的选择范围符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定,本次发
行对象的选择范围适当。
二、本次发行对象的数量的适当性
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行为向不特定对象发行,发行对象的数量符合中国证监会及上海证券
交易所相关法律法规、规范性文件的规定,发行对象的数量适当。
三、本次发行对象的标准的适当性
本次可转债发行对象应具有一定的风险识别能力和风险承担能力,并具备相
应的资金实力。
本次发行对象的标准应符合《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件
的相关规定,发行对象的标准适当。
第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性
一、本次发行定价的原则合理
公司将在取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于同
意本次发行注册的决定后,经与保荐机构(主承销商)协商后确定发行期。本次
发行的定价原则:
(一)债券票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平,由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政
策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权
董事会(或董事会授权人士)对票面利率作相应调整。
(二)转股价格的确定及其调整
本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会
授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构
(主承销商)协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量;
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情
况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股
价格调整公式如下:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股
或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的其他上市公司
信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转
股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的
转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证
券交易所的相关规定来制订。
二、本次发行定价依据的合理性
本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会
授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构
(主承销商)协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量;
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
本次发行定价的依据符合《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的
相关规定,发行定价的依据合理。
三、本次发行定价的方法和程序合理
本次向不特定对象发行可转债的定价方法和程序均根据《注册管理办法》等
法律法规的相关规定,公司已召开董事会审议通过了本次可转债发行相关事项,
并将相关公告在上海证券交易所网站及指定的信息披露媒体上披露,并将提交公
司股东大会审议。
本次发行定价的方法和程序符合《注册管理办法》等法律法规、规范性文件
的相关规定,本次发行定价的方法和程序合理。
综上所述,本次发行定价的原则、依据、方法和程序均符合相关法律法规、
规范性文件的要求,合规合理。
第四节 本次发行方式的可行性
公司本次采用向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金,符合《证
券法》《注册管理办法》规定的相关发行条件。
一、本次发行符合《证券法》规定的发行条件
(一)具备健全运行良好的组织机构
公司严格按照《公司法》《证券法》和其他的有关法律法规、规范性文件的
要求,建立了健全的法人治理结构,股东大会、董事会、监事会等按照《公司法》
《公司章程》及公司各项工作制度的规定,行使各自的权利,履行各自的义务。
公司组织结构清晰,各部门和岗位职责明确,运行良好。
综上,公司符合《证券法》第十五条第一款“(一)具备健全且运行良好的
组织机构”的规定。
(二)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息
公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度归属于母公司所有者的净利润(扣
除非经常性损益前后孰低)分别为 9,712.30 万元、12,169.19 万元和 15,714.74 万
元,最近 3 个会计年度实现的年均可分配利润为 12,532.08 万元。公司本次向不
特定对象发行可转债按募集资金 90,000.00 万元计算,参考近期可转换公司债券
市场的发行利率水平并经合理估计,公司最近三年平均可分配利润足以支付可转
换公司债券一年的利息。
综上,公司符合《证券法》第十五条第一款“(二)最近三年平均可分配利
润足以支付公司债券一年的利息”的规定。
(三)募集资金使用符合规定
公司本次向不特定对象发行可转债募集资金将用于工业视觉装备及精密测
量仪器研发及产业化项目、半导体量测设备研发及产业化项目和智能驾驶及具身
智能控制器研发及产业化项目。本次募集资金投资项目与公司主营业务发展紧密
相关,符合国家产业政策和法律、行政法规的规定。公司向不特定对象发行可转
债募集的资金,将按照募集说明书所列资金用途使用;改变资金用途,须经债券
持有人会议作出决议;向不特定对象发行可转债筹集的资金,不用于弥补亏损和
非生产性支出。
公司本次发行符合《证券法》第十五条第二款“公开发行公司债券筹集的资
金,必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用;改变资金用途,必须经债券
持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹集的资金,不得用于弥补亏损和非生
产性支出”的规定。
(四)具有持续经营能力
天准科技致力于以领先技术推动工业数字化智能化发展,致力打造卓越视觉
装备平台企业,主要产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智
能驾驶方案等。公司面向精密制造领域,提供视觉测量、检测、制程等高端装备
产品,促进制造业向更高效率、更高质量和更高智能化发展。同时在智能驾驶领
域,提供域控制器、边缘计算产品与解决方案,推动行业进步,改善人们的生活。
公司多年深耕工业视觉领域,目前已经发展为工业视觉装备龙头企业。公司
的工业视觉装备获得下游行业国际知名客户的认可,在行业里树立了良好的品牌
形象和市场地位。公司主要客户包括富士康、京东方、欣旺达、德赛、东山精密、
英飞凌、隆基、博世、三花智控、阿里巴巴、腾讯等。公司的产品在行业里有较
高的知名度和认可度,公司具备持续经营能力。
公司符合《证券法》第十五条第三款“上市公司发行可转换为股票的公司债
券,除应当符合第一款规定的条件外,还应当遵守本法第十二条第二款的规定”。
(五)不存在不得再次公开发行公司债券的情形
截至本论证分析报告出具日,公司不存在违反《证券法》第十七条“有下列
情形之一的,不得再次公开发行公司债券:(一)对已公开发行的公司债券或者
其他债务有违约或者延迟支付本息的事实,仍处于继续状态;(二)违反本法规
定,改变公开发行公司债券所募资金的用途”规定的不得再次公开发行公司债券
的情形。
综上所述,公司本次向不特定对象发行可转债符合《证券法》有关上市公司
向不特定对象发行可转债发行条件的相关规定。
二、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件
(一)公司具备健全且运行良好的组织结构
公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的有关法律法规、规范性文件的
要求,建立了健全的法人治理结构,股东大会、董事会、监事会等按照《公司法》
《公司章程》及公司各项工作制度的规定,行使各自的权利,履行各自的义务。
公司组织结构清晰,各部门和岗位职责明确,运行良好。
公司符合《注册管理办法》第十三条第一款第(一)项规定。
(二)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息
公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度归属于母公司所有者的净利润(扣
除非经常性损益前后孰低)分别为 9,712.30 万元、12,169.19 万元和 15,714.74 万
元,最近 3 个会计年度实现的年均可分配利润为 12,532.08 万元。公司本次向不
特定对象发行可转债按募集资金 90,000.00 万元计算,参考近期可转换公司债券
市场的发行利率水平并经合理估计,公司最近三年平均可分配利润足以支付可转
换公司债券一年的利息,符合《注册管理办法》第十三条第一款第(二)项规定。
(三)具有合理的资产负债结构和正常的现金流量
为 40.58%、42.49%、40.52%和 48.63%,报告期内公司资产负债率维持在合理水
平,不存在重大偿债风险。2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月,公司经
营活动产生的现金流量净额分别为-16,400.36 万元、-11,459.21 万元、23,020.67
万元和-14,308.44 万元。公司现金流量正常,符合实际经营情况。
根据《 第九条、第十条、第十一条、第十
三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见――证券期货法律
适用意见第 18 号》中关于第十三条“合理的资产负债结构和正常的现金流量”
的理解与适用,“本次发行完成后,累计债券余额不超过最近一期末净资产的百
分之五十”。公司本次发行募集资金总额不超过 90,000.00 万元(含 90,000.00 万
元),截至 2024 年 9 月 30 日公司净资产为 179,147.14 万元,本次发行完成后公
司累计债券余额不超过最近一期末净资产的 50%,资产负债结构保持在合理水平,
公司有足够的现金流来支付可转债的本息。
综上,公司符合《注册管理办法》第十三条第一款第(三)项的规定。
(四)公司不属于交易所主板上市公司
公司为上海证券交易所科创板上市公司,不属于《注册管理办法》第十三条
第一款第(四)项规定的“交易所主板上市公司”。
公司本次发行不适用《注册管理办法》第十三条第一款第(四)项针对交易
所主板上市公司向不特定对象发行可转债的规定。
(五)现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求
公司现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格,能够忠实和勤勉地履行
职务,不存在违反《公司法》一百四十六条规定的行为,且最近 36 个月内未受
到过中国证监会的行政处罚、最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责,
符合法律、行政法规规定的任职要求。
公司符合《注册管理办法》第九条第(二)项的规定。
(六)具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,不存在对持续经营
有重大不利影响的情形
公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力,并严格按照《公司法》《证
券法》以及《公司章程》等相关法律法规的要求规范运作。公司在人员、资产、
业务、机构和财务等方面独立,拥有独立完整的采购、生产、销售、研发体系,
在业务、人员、机构、财务等方面均独立于公司的控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在构成
重大不利影响的同业竞争以及显失公平的关联交易。公司具有完整的业务体系和
直接面向市场独立经营的能力,不存在对持续经营有重大不利影响的情形。
公司符合《注册管理办法》第九条第(三)项的规定。
(七)会计基础工作规范,内部控制制度健全且有效执行,财务报表的编制和披
露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定,在所有重大方面公允反映了上
市公司的财务状况、经营成果和现金流量,最近三年财务会计报告被出具无保留
意见审计报告
公司严格按照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和其他有关法律法规、规范性文件的要求,建立健全和有效实施内部控制,合理
保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效
率和效果。公司建立了健全的法人治理结构,形成科学有效的职责分工和制衡机
制,保障了治理结构规范、高效运作。公司组织结构清晰,各部门和岗位职责明
确。公司建立了专门的财务管理制度,对财务部的组织架构、工作职责、财务审
批等方面进行了严格的规定和控制。公司实行内部审计制度,设立审计部,配备
专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。公司财务报表的
编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定,在所有重大方面公允
反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
号《苏州天准科技股份有限公司内部控制审计报告》,认为发行人于 2023 年 12
月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务报告已经中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)审计,均出具了标准无保留意见的审计报告。
综上,公司符合《注册管理办法》第九条第(四)项的规定。
(八)除金融类企业外,最近一期末不存在金额较大的财务性投资
截至 2024 年 9 月 30 日,公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形。
公司符合《注册管理办法》第九条第(五)项的规定。
(九)不存在不得向不特定对象发行证券的情形
截至本论证分析报告出具日,公司不存在下列情形:
会行政处罚,或者最近一年受到证券交易所公开谴责,或者因涉嫌犯罪正在被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查;
出的公开承诺的情形;
财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,或者存在严重损害
上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。
综上,公司符合《注册管理办法》第十条的规定。
(十)不存在不得发行可转债的情形
截至本论证分析报告出具日,公司不存在《注册管理办法》第十四条规定的
不得发行可转债的情形:
仍处于继续状态;
综上,公司符合《注册管理办法》第十四条的规定。
(十一)公司本次发行募集资金使用符合相关规定
发行人本次募集资金投资项目不属于限制类或淘汰类行业,符合国家产业政
策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规的规定。
或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司
发行人本次募集资金使用不涉及持有财务性投资,亦不涉及直接或者间接投
资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司
生产经营的独立性
本次募集资金投资项目实施完成后,公司不会与控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者
严重影响公司生产经营的独立性。
发行人本次募集资金净额用于工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化
项目、半导体量测设备研发及产业化项目和智能驾驶及具身智能控制器研发及产
业化项目,未用于弥补亏损和非生产性支出。
综上,本次募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条、第十五条规定。
(十二)上市公司应当理性融资,合理确定融资规模,本次募集资金主要投向主
业
定
根据《 第九条、第十条、第十一条、第十
三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见――证券期货法律
适用意见第 18 号》中关于第四十条“理性融资,合理确定融资规模”的理解与
适用,“上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的,本次发行董事会决
议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用
完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的,相应间隔原则上不得少于六
个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、向特定对象发行股票,上市公司发
行可转债、优先股、发行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序的,不适
用上述规定”,公司本次发行为向不特定对象发行可转债,并已在本次发行预案
中披露本次证券发行数量、募集资金金额及投向,具体参见公司同日公告的《苏
州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》。
因此,公司本次发行符合“上市公司应当理性融资,合理确定融资规模”的
规定。
三、本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定
(一)可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券持有人权利、转股价格及
调整原则、赎回及回售、转股价格向下修正等要素。向不特定对象发行的可转债
利率由上市公司与主承销商依法协商确定
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。
本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币 100.00 元。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平,由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具
体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权
董事会对票面利率作相应调整。
本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评
级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。
公司制定了《苏州天准科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》,
约定了保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生
效条件。
本次发行预案中约定了转股价格调整的原则及方式,具体如下:
(1)初始转股价格的确定
本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会
授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
同时,初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
其中:前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量;
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
(2)转股价格的调整及计算方式
在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情
况,将按下述公式对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股
或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公
告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转
股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份
登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整
内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所
的相关规定来制订。
(1)到期赎回条款
在本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转债,具
体赎回价格由公司股东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保
荐机构(主承销商)协商确定。
(2)有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 120%(含 120%),或本
次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为:
IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,
则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格
调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
本次发行预案中约定:
“1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易
日的收盘价低于当期转股价格的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全
部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现
金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价
计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格
向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起
重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每个计息年度回售条
件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转
债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能
再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定
为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转债持
有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回
售给公司。可转债持有人在满足附加回售条件后,可以在公司公告的回售申报期
内进行回售,在该次回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。”
本次发行预案中约定:
“1、修正条件与修正幅度
在可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价,且不低于公司最近一期经审计
的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价计算。
公司向下修正转股价格时,将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其
他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如
需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前,该类转
股申请应按修正后的转股价格执行。”
本次发行符合《注册管理办法》第六十一条的相关规定。
(二)可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票,转股期限由公司
根据可转债的存续期限及公司财务状况确定。债券持有人对转股或者不转股有选
择权,并于转股的次日成为上市公司股东
公司本次向不特定对象发行可转债的预案中约定:本次发行的可转债转股期
自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券
持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。
因此,本次发行符合《注册管理办法》第六十二条的相关规定。
(三)向不特定对象发行可转债的转股价格应当不低于募集说明书公告日前二十
个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价
本次发行预案中约定:“本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募
集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生
过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应
除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转
股价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场和公
司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量;
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。”
因此,本次发行符合《注册管理办法》第六十四条的相关规定。
四、公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》
和《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩
处的企业范围,不属于一般失信企业和海关失信企业
经自查,公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和
《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围,
不属于一般失信企业和海关失信企业。
第五节 本次发行方案的公平性、合理性
本次发行方案经公司董事会审慎研究后通过,发行方案的实施将有利于公司
业务规模的扩大和综合竞争力的提升,有利于增加全体股东的权益。
本次向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件在上海证券交易所
网站及指定的信息披露媒体上进行披露,保证了全体股东的知情权。
公司将召开审议本次发行方案的股东大会,股东将对公司本次向不特定对象
发行可转换公司债券按照同股同权的方式进行公平的表决。股东大会就本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事项作出决议,必须经出席会议的股东所持有
表决权的三分之二以上通过,中小投资者表决情况应当单独计票。同时,公司股
东可通过现场或网络表决的方式行使股东权利。
综上所述,本次向不特定对象发行可转换公司债券方案已经过董事会审慎研
究,认为该方案符合全体股东的利益,本次发行方案及相关文件已履行了相关披
露程序,保障了股东的知情权,并且本次向不特定对象发行可转换公司债券方案
将在股东大会上接受参会股东的公平表决,具备公平性和合理性。
第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响
以及填补的具体措施
公司向不特定对象发行可转换公司债券后,存在公司即期回报被摊薄的风险。
公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险,以填补股东回报,实现公司的
可持续发展、增强公司持续回报能力。公司拟采取如下填补措施:加强募集资金
的管理和运用,加快募投项目投资进度;不断完善公司治理,为公司发展提供制
度保障;进一步加强经营管理及内部控制,提升公司运营效率;完善利润分配制
度,优化投资者回报机制。
公司董事会对本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的
具体措施进行了认真论证分析和审议,为确保填补措施得到切实履行,公司控股
股东、实际控制人、董事和高级管理人员亦出具了相关承诺,具体内容详见公司
同日披露在上海证券交易所网站上的《苏州天准科技股份有限公司关于向不特定
对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。
第七节 结论
综上所述,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具备必要性与可行性,
发行方案公平、合理,符合相关法律、法规的要求;本次发行将有利于提升公司
持续经营能力和综合竞争实力,符合公司发展战略规划,符合公司及全体股东的
利益。
苏州天准科技股份有限公司董事会
天准科技: 苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
小微
2025月02月12日
63329
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5月23日佳力转债下跌0.1%,转股溢价率55.68%
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5月23日美诺转债上涨0.11%,转股溢价率104.61%
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5月23日华正转债下跌1.26%,转股溢价率72.4%
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5月23日灵康转债上涨0.28%,转股溢价率91.11%
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5月23日精达转债上涨1.03%,转股溢价率6.54%
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从“讲故事”到“算数据”:赴港上市企业迎气候强制信披元年
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沪深北交易所分别发布实施细则 加强程序化交易监管
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本周欧美股市全线大跌 美股总市值蒸发超45万亿元
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多家公司一季度业绩预喜 最高增逾1500%
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一季度A股并购重组持续活跃 巨额并购涌现
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4月3日赛特转债下跌1.23%,转股溢价率32.26%
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上市公司掘金银发经济 AI赋能智慧养老产品落地开花
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A股连续42个交易日成交额破万亿元
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上市券商年内首份特别分红方案亮相 全行业积极制定并践行“提质增效重回报”相关行动方案
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PVDF概念今日表现活跃 金明精机、黑猫股份盘中上涨
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上市公司首季发布247条项目中标公告 电力、基建领域多点开花
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被证监会立案 皇氏集团烦恼不断
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抱团发展 A股公司开启“战略合作”时代
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4月2日侨银转债下跌0.01%,转股溢价率88.43%
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4月2日节能转债上涨0.04%,转股溢价率37.78%
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4月2日旗滨转债上涨0.13%,转股溢价率29.82%
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4月2日正裕转债下跌0.12%,转股溢价率12.84%
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4月2日柳药转债上涨0.59%,转股溢价率37.94%
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4月2日荣泰转债下跌1.27%,转股溢价率19.6%
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4月2日福新转债上涨2.01%,转股溢价率2.09%
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4月2日齐鲁转债上涨0.61%,转股溢价率4.59%
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4月2日东材转债下跌0.28%,转股溢价率44.15%
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4月2日聚合转债上涨0.11%,转股溢价率15.16%
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4月2日长汽转债上涨0.08%,转股溢价率75.23%
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4月2日东时转债上涨3%,转股溢价率544%
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4月2日齐翔转2下跌0.39%,转股溢价率30.49%
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4月2日金轮转债上涨0.48%,转股溢价率12.37%
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4月2日富春转债下跌0.15%,转股溢价率35.85%
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4月2日洽洽转债上涨0%,转股溢价率148.24%
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4月1日法兰转债上涨0.79%,转股溢价率7.42%
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4月1日荣23转债上涨0.65%,转股溢价率13.84%
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4月1日佳力转债下跌0.04%,转股溢价率45.62%
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4月1日健友转债上涨0.7%,转股溢价率90.68%
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4月1日楚江转债上涨2.36%,转股溢价率4.15%
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4月1日润达转债上涨0.62%,转股溢价率20.59%
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4月1日天创转债下跌0.35%,转股溢价率441.99%
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4月1日长集转债上涨1.64%,转股溢价率10.57%
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4月1日保隆转债上涨0.37%,转股溢价率23.52%
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4月1日联创转债上涨1.76%,转股溢价率28.42%
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4月1日旺能转债下跌0.53%,转股溢价率2.27%
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自营业务立功 21家券商半数营收超百亿
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北京不动产信托财产登记试点迎新进展
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压严压实“看门人”责任 证监会对6家券商投行业务违规行为开罚单
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3月31日智能转债下跌1.38%,转股溢价率14.56%
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3月31日环旭转债上涨0.27%,转股溢价率30.35%
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3月31日凤21转债下跌0.22%,转股溢价率56.35%
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3月31日国投转债下跌0.81%,转股溢价率52.24%
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3月31日隆22转债下跌1.77%,转股溢价率33.2%
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3月31日兴业转债下跌0.61%,转股溢价率20.45%
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3月31日旗滨转债下跌0.73%,转股溢价率30.46%
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3月31日亚泰转债下跌1.44%,转股溢价率0.08%
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3月31日晨丰转债下跌0.9%,转股溢价率27.06%
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3月31日凌钢转债下跌0.48%,转股溢价率74.74%
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3月31日泉峰转债下跌0.79%,转股溢价率13.21%
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正帆科技: 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
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证监会集中“打包”修改、废止88件规章、规范性文件
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十大券商看后市|A股震荡市底色未变 跨年行情有望出现
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追涨杀跌是投资者收益不佳的主因
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上市公司加码新材料布局:技术领航 协同共进
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以深化投融资综合改革为牵引 加快推进新一轮资本市场改革开放
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沪市上市公司发力创新与“出海” 加快发展新质生产力
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3月28日永吉转债下跌0.92%,转股溢价率31.93%
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3月28日金诚转债下跌1.13%,转股溢价率9.51%
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3月28日彤程转债下跌1.16%,转股溢价率26.29%
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3月28日江山转债下跌0.29%,转股溢价率50.86%
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年内超百家券商营业部被撤并 行业财富管理转型持续深化
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垒知集团: 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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中富电路: 关于中富转债赎回实施的第二十次提示性公告
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大丰实业: 浙江大丰实业股份有限公司关于“大丰转债”到期兑付结果暨股份变动公告
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奥特维: 无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告(2025年度)
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3月27日海亮转债下跌0.66%,转股溢价率12.56%
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3月27日文科转债上涨0%,转股溢价率40.2%
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3月27日华锋转债下跌1.02%,转股溢价率8.83%
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3月27日福莱转债上涨0.23%,转股溢价率137.59%
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3月27日环旭转债上涨0.24%,转股溢价率33.18%
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3月26日利群转债上涨0.36%,转股溢价率15.59%
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3月26日齐鲁转债下跌0.23%,转股溢价率6.85%
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股票回购增持贷款规则调整优化
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美股遭创纪录减持 资金涌向欧洲与中国市场
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酒店机器人龙头云迹科技赴港IPO
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科创板2024年年报业绩说明会将启幕:“点线面”同步发力 突出“三大看点”
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上交所:推动央企聚焦科技创新加快产业转型
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复星医药: 复星医药关于授权境外控股子公司投资共同基金及债券的公告
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北方国际: 关于控股股东及其一致行动人持股比例因可转换公司债券转股被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
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3月25日天润转债上涨2.2%,转股溢价率15.52%
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3月25日通22转债上涨0.36%,转股溢价率90.1%
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券商试点“跨境理财通”正式展业 多家公司“首单”业务落地
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火炬电子: 火炬电子关于提前赎回“火炬转债“的公告
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3月24日爱迪转债下跌0.71%,转股溢价率24.17%
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3月24日渝水转债下跌0.28%,转股溢价率24.97%
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3月24日博23转债下跌1.55%,转股溢价率5.69%
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3月24日道恩转债下跌1.19%,转股溢价率2.5%
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3月24日龙大转债下跌0.75%,转股溢价率58.48%
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3月24日兴发转债上涨0.53%,转股溢价率49.41%
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3月24日海亮转债上涨0.19%,转股溢价率11.59%
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加强上市公司破产重整监管
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证监会:*ST普利重大财务造假 触及重大违法强制退市情形
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“提质增效重回报”专项行动倡议发布一周年——超1200家沪市公司绘制行动蓝图 多维度发力成效初显
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证监会:对*ST普利重大财务造假案依法从严作出行政处罚
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2025年IPO首批现场检查名单落地 力源海纳、强一股份被抽中
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严厉打击非法经营证券、期货业务犯罪 公安部公布5起典型案例
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一举三得 “固收+港股”策略“满弓”出击
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闻泰科技拟退出产品集成业务 向立讯精密转让相关子公司股权及资产
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3月21日海环转债下跌0.29%,转股溢价率0.23%
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3月21日宏发转债下跌1.73%,转股溢价率16.68%
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3月21日洪城转债下跌1.27%,转股溢价率7.07%
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3月21日崇达转2下跌2.2%,转股溢价率12.91%
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3月21日金田转债下跌0.3%,转股溢价率84.18%
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3月21日景兴转债下跌1.26%,转股溢价率6.13%
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3月21日鸿路转债下跌0.82%,转股溢价率97.02%
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3月21日贵燃转债下跌0.77%,转股溢价率23.97%
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3月21日杭银转债下跌0.54%,转股溢价率0.1%
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多路资金大幅加仓 助力A股港股市场活跃
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北方国际: 关于北方转债赎回实施的第十次提示性公告
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鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”2025年付息的公告
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3月20日联创转债下跌0.46%,转股溢价率21.65%
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3月20日神马转债上涨0.54%,转股溢价率15.87%
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3月20日三房转债上涨0.35%,转股溢价率41.13%
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3月20日豫光转债上涨0.23%,转股溢价率14.99%
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3月20日奥佳转债下跌0.46%,转股溢价率45.13%
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3月20日精工转债下跌0.01%,转股溢价率58.56%
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3月20日环旭转债下跌0.44%,转股溢价率33.52%
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3月20日合兴转债上涨0.06%,转股溢价率19.55%
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3月20日合顺转债下跌0.89%,转股溢价率9.17%
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3月20日智能转债下跌0.08%,转股溢价率10.16%
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3月20日华康转债下跌0.71%,转股溢价率31.47%
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A股公司总市值达103.3万亿元创历史新高 “硬科技”赛道市值扩张显著
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东北制药增持计划推进缓慢 重要全资子公司被卷入7000万元虚开发票案
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A股总市值逼近百万亿元春季行情仍有空间
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3月19日奇正转债下跌1.04%,转股溢价率9.97%
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3月19日润达转债下跌0.74%,转股溢价率13.72%
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3月19日贵燃转债下跌0.72%,转股溢价率24.8%
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3月19日三房转债下跌0.66%,转股溢价率41.44%
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3月19日众和转债下跌1.1%,转股溢价率18.3%
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恒鑫生活3月19日在深交所上市,发行价格39.92元/股
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“育儿补贴”上热搜 上市公司畅想“育儿经”
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3月18日航宇转债下跌0.42%,转股溢价率13.5%
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3月18日华懋转债上涨0.56%,转股溢价率16.34%
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3月18日皓元转债上涨0.01%,转股溢价率28.58%
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光伏行业或迎复苏 多家上市公司拟投建新项目
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“稳住股市”入列提振消费方案有何深意,哪些投资主线将受益?
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震安科技因公司治理不规范等多项违规被责令改正 2024年净利润预亏近1.7亿元
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瑞立科密IPO:2021年是否分红“成谜” 大股东亏损且实控人旗下有多家房企
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顺络电子2024年净利润同比增长近三成 应收款高企藏隐患
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东方集团处罚和退市程序启动 立体追责救济同步跟进
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凉茶渐“凉” 王老吉百亿营收不再
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因过往财报存虚假记载 2家公司收行政处罚事先告知书
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重庆银行: 关于“重银转债”2025年付息事宜的公告
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3月17日海亮转债上涨0.05%,转股溢价率13.5%
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3月17日利群转债上涨0.14%,转股溢价率17.94%
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沪指回落至3300点下方 何时止跌企稳?
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上市公司加速布局AI算力赛道
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3月14日崇达转2上涨1.24%,转股溢价率13.16%
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长江证券: 长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)2025年付息公告
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盛剑科技: 盛剑科技关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复更新的提示性公告
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3月14日精达转债上涨1.58%,转股溢价率3.09%
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3月14日华海转债上涨0%,转股溢价率142.79%
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3月14日贵燃转债上涨0.53%,转股溢价率25.94%
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海阳科技IPO即将上会 产品及技术实力获海内外认可
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精准服务科技创新 稳妥恢复科创板第五套标准适用
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券商春季策略会最新研判: A股行情可期 看多科技创新领域
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广发证券: 招商证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司2025年第一次债券持有人会议结果的公告
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广发证券: 东方证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司2025年第一次债券持有人会议结果的公告
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3月13日齐翔转2下跌0.74%,转股溢价率31.75%
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3月13日旗滨转债下跌0.87%,转股溢价率32.73%
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3月13日隆22转债上涨0%,转股溢价率29.37%
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中国证监会:全力巩固市场回稳向好势头
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“小金属”上演“大行情” A股锑板块多股受市场追捧
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接连斩获国内外订单 三星医疗业务版图持续扩张
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优化资源配置 并购重组市场持续活跃
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哈尔斯定增募资两度调减至7.55亿元 产能消耗引质疑
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全面启动实施新一轮资本市场改革
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3月12日鸿路转债上涨0.13%,转股溢价率91.94%
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3月12日立讯转债上涨0.85%,转股溢价率69.84%
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中富电路: 关于中富转债赎回实施的第九次提示性公告
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3月12日洽洽转债上涨0.03%,转股溢价率151.12%
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3月12日诺泰转债下跌0.78%,转股溢价率13.91%
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3月12日洛凯转债上涨1.61%,转股溢价率74.16%
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3月12日皖天转债上涨0.07%,转股溢价率9.72%
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3月12日灵康转债上涨0.28%,转股溢价率90.71%
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3月12日鹤21转债下跌0.06%,转股溢价率11.49%
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3月12日盟升转债下跌1.42%,转股溢价率12.26%
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吴清:坚定不移深化资本市场双向开放
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金溢科技拟7442万元收购车路通,后者净资产为负且亏损
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A股稳定发展既需长钱也要短钱
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沪市公司抢占发展制高点 谋篇未来产业
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中材科技: 中材科技股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)募集说明书
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双良节能: 双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告(2025年度)
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中材科技: 中材科技股份有限公司主体与相关债项2024年度跟踪评级报告
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中材科技: 中材科技股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)更名公告
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互联互通十周年 步履铿锵启新篇
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3月10日贵燃转债上涨0.08%,转股溢价率29.32%
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3月10日洽洽转债下跌0.02%,转股溢价率151.55%
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3月10日鸿路转债上涨1.15%,转股溢价率89.86%
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3月10日奇正转债上涨0.23%,转股溢价率10.78%
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依法惩治违法犯罪 资本市场强监管持续发力
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全国政协委员洪杰:推广房屋体检和维修制度 推动产业转型升级
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沪深两市百余家公司获回购增持贷款 总金额约344亿元
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中长期资金加大入市力度不断显效
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回应二轮问询 建院股份继续闯关北交所
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浙商证券党委书记、总裁钱文海—— 以金融报国初心助力资本市场高质量发展
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3月7日聚合转债上涨1.23%,转股溢价率17.36%
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3月7日润达转债下跌2.95%,转股溢价率16.76%
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3月7日柳药转债上涨0.61%,转股溢价率44.07%
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3月7日龙大转债上涨0.35%,转股溢价率60.16%
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沪市70余家公司获股票回购增持再贷款支持
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证监会依法对和合期货实施接管
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汉朔科技IPO发行价27.5元/股,4.57万股遭“弃购”
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3月6日江山转债上涨0.53%,转股溢价率43.84%
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3月6日晨丰转债上涨1.17%,转股溢价率21.21%
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3月6日亚泰转债上涨3.2%,转股溢价率1.27%
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3月6日合兴转债上涨0.34%,转股溢价率25.41%
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3月6日游族转债上涨0.95%,转股溢价率102%
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3月6日重银转债上涨0.23%,转股溢价率32.46%
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3月6日齐鲁转债上涨0.73%,转股溢价率4.49%
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3月6日海亮转债上涨1.29%,转股溢价率12.6%
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科华数据: 关于提前赎回科数转债的公告
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神州数码: 关于“神码转债”赎回实施的第四次提示性公告
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3月5日紫银转债下跌0.04%,转股溢价率49.69%
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3月5日鹰19转债上涨0.05%,转股溢价率51.95%
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3月5日神马转债上涨1.25%,转股溢价率21.51%
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3月5日兴业转债上涨0.68%,转股溢价率23.14%
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关税担忧致纽约股市大幅下挫
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严进严出让A股生态更优
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“慢跑”超两年 优优绿能闯进注册关
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神州数码: 关于“神码转债”赎回实施的第三次提示性公告
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3月4日闻泰转债下跌0.15%,转股溢价率39.54%
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联影医疗进入阵痛期
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毓恬冠佳登陆创业板,上市首日涨149.17%
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信邦制药回应控股子公司及股东涉行贿案被法院受理:正在核实
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3月3日凌钢转债上涨1.1%,转股溢价率63.76%
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中富电路: 关于中富转债赎回实施的第二次提示性公告
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晶澳科技: 关于“晶澳转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告
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科创资本迎风起 “募投管退”更畅通
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中长期资金入市“施工图”绘就 金融机构作答资本市场高质量发展命题
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资本市场助力区域经济发展 625家西部地区A股公司总市值合计逾10万亿元
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2月28日爱迪转债下跌6.67%,转股溢价率25.99%
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宁波华翔欧洲业务长期大额亏损 初步定价1欧元拟出售6家公司
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IPO排队数量下降说明A股更成熟
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实控人拟让渡控制权 超达装备或将易主
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更好服务新型工业化 加快多层次资本市场体系建设
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2月27日天业转债下跌0.08%,转股溢价率67.71%
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2月27日洽洽转债下跌0.12%,转股溢价率145.23%
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2月27日精工转债上涨0.03%,转股溢价率74.95%
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2月27日奥佳转债下跌0.02%,转股溢价率50%
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2月27日建工转债上涨0.09%,转股溢价率67.41%
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2月27日华安转债下跌0.81%,转股溢价率30.12%
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2月27日永和转债下跌0.12%,转股溢价率24.81%
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2月27日宏发转债下跌0.66%,转股溢价率22.78%
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2月27日盛泰转债下跌0.62%,转股溢价率95.92%
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监管频频追问细节 多家公司收到业绩预告监管工作函
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聚焦科技和消费 多家券商看好2025年行情
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2月26日金铜转债上涨1.27%,转股溢价率17.12%
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2月26日南航转债下跌0.03%,转股溢价率32.78%
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2月26日旺能转债上涨0.45%,转股溢价率7.51%
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2月26日东材转债上涨1.19%,转股溢价率47.99%
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拓普集团: 拓普集团关于实施“拓普转债”赎回暨摘牌的公告
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2月26日福莱转债上涨2.58%,转股溢价率122.5%
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2月26日常银转债上涨0.13%,转股溢价率22.91%
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市场需求高涨 企业ABS发行数量与规模均显著增长
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2月25日天路转债下跌0.4%,转股溢价率4.98%
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2月25日鹤21转债下跌0.13%,转股溢价率21.05%
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2月25日闻泰转债下跌0.29%,转股溢价率38.07%
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主要股东增持热情高涨 月内已有96家公司披露相关公告
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矽电股份IPO注册生效:招股书前后数据“打架” 业绩下滑现阴霾
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2月24日豫光转债下跌0.45%,转股溢价率21.48%
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2月21日华阳转债上涨0.41%,转股溢价率52.99%
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2月21日豫光转债上涨0.23%,转股溢价率21.34%
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2月21日金田转债下跌0.19%,转股溢价率89.49%
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2月21日伊力转债上涨0.28%,转股溢价率8.77%
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2月21日文科转债下跌0.58%,转股溢价率35.74%
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2月21日洪城转债下跌0.27%,转股溢价率8.32%
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2月21日兴森转债上涨3.36%,转股溢价率25.88%
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2月21日闻泰转债上涨1.31%,转股溢价率37.6%
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2月21日宏发转债上涨0.96%,转股溢价率21.08%
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2月21日杭银转债下跌0.16%,转股溢价率1.23%
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2月21日精达转债上涨5.4%,转股溢价率10.53%
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汉邦科技IPO明日上会:研发费用率低于同行 专利诉讼案悬而未决科创“硬伤”多
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保证独立性承诺履行不到位 宝武镁业控股股东被责令改正
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迈百瑞IPO折戟 关联交易等问题待解
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增量资金积极入场 市场活跃度明显提升
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维尔利: 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
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东北证券: 东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告
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今飞凯达: 关于今飞转债到期兑付及摘牌的公告
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万年青: 关于万青转债回售的第六次提示性公告
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2月20日亚药转债上涨0.31%,转股溢价率4.96%
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2月20日合兴转债上涨0.34%,转股溢价率27.15%
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2月20日宏柏转债上涨3.91%,转股溢价率11.72%
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2月20日国投转债下跌0.06%,转股溢价率54.25%
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2月20日通22转债下跌0.22%,转股溢价率91.42%
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2月20日奥锐转债上涨0.92%,转股溢价率49.55%
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2月20日恩捷转债上涨0.23%,转股溢价率26.14%
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2月20日凌钢转债上涨0.17%,转股溢价率71.05%
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2月20日精工转债上涨0.06%,转股溢价率76.6%
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2月20日冠盛转债上涨0.11%,转股溢价率6.03%
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2月20日东亚转债上涨0.13%,转股溢价率27.16%
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两融余额突破1.7万亿元大关 券商两融业务利差收入“水涨船高”
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向绿而行 全球船舶工业维持高景气
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北交所公司迎来众多机构调研 业绩增长稳健公司受青睐
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过会近两年未提交注册 艾芬达IPO卡在哪
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福莱新材: 控股股东及实际控制人关于《浙江福莱新材料股份有限公司可转换公司债券交易异常波动问询函》的回函
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福莱新材: 福莱新材可转换公司债券交易异常波动的公告
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从力推IPO到鼓励并购重组 多省份调整资产证券化主要路径
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屡犯不改 华天科技子公司再领罚单
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“汇金系”券商扩容推升整合预期 利好叠加有望提振板块估值
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2月18日青农转债下跌0.04%,转股溢价率46.54%
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2月18日沿浦转债上涨1.17%,转股溢价率7.01%
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2月18日杭银转债上涨0.17%,转股溢价率0.04%
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2月18日富春转债下跌1.5%,转股溢价率45.6%
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2月18日华海转债下跌0.27%,转股溢价率153.37%
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2月18日精达转债下跌3.7%,转股溢价率7.47%
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2月18日兴森转债上涨0.28%,转股溢价率33.95%
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2月18日山玻转债下跌0.16%,转股溢价率100.99%
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依法加大惩戒力度 资本市场法治建设将进一步深化
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多家机器人上市公司业绩预喜 产业链发展前景可期
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重庆燃气回应“收费异常再被通报”:尽快完成整改并追责问责
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多地支持资本市场发展出实招 “并购重组”“投资价值”成高频词
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北交所264家公司融资总额超540亿元 “专精特新”企业迎利好
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112家上市公司披露去年业绩快报 超七成净利润增长
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2月17日联诚转债上涨0.54%,转股溢价率17.37%
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奥佳华: 可转换公司债券2025年付息公告
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2月17日友发转债下跌0.29%,转股溢价率13.41%
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2月17日文科转债上涨1.04%,转股溢价率32.91%
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2月17日龙大转债上涨0.24%,转股溢价率63.7%
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2月17日景兴转债上涨5.95%,转股溢价率8.28%
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2月17日豫光转债下跌0.22%,转股溢价率20.39%
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2月17日国投转债上涨0%,转股溢价率50.55%
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2月17日神马转债下跌0.33%,转股溢价率31.68%
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巴菲特最新持仓:新买入酒业龙头、加仓达美乐披萨,不再抛售苹果
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万年青: 关于万青转债回售的第二次提示性公告
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耐普矿机: 关于提前赎回耐普转债的第5次提示性公告
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港股回购增持热度不减 酝酿新一轮价值投资动能
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2月14日洪城转债下跌0.76%,转股溢价率8.78%
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权重搭台题材唱戏 A股市场放量走强
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加大资本市场投资端改革力度 更好服务养老金融体系
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提升综合竞争力 券商积极布局做市业务
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2月13日华康转债下跌0.42%,转股溢价率35.83%
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2月13日李子转债上涨0.02%,转股溢价率94.81%
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券商春招进行时:财富管理岗位扩编 人才结构加速调整
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“科技力量”正从流程工具变身证券行业战略引擎
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完善“专精特新”中小企业服务体系 提升资本市场服务普惠金融质效
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2月12日沿浦转债下跌0.21%,转股溢价率10.07%
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2月12日双良转债下跌0.49%,转股溢价率32.36%
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山西焦煤: 山西焦煤能源集团股份有限公司关于“22焦能01”债券转售实施结果公告
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天准科技: 苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
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信用风险释放渐见底 可转债或迎来配置窗口
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2月11日天润转债下跌1.3%,转股溢价率22.57%
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岭南股份: 岭南生态文旅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第五次临时受托管理事务报告
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2月11日隆22转债下跌0.27%,转股溢价率299.52%
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2月11日晶科转债上涨2.31%,转股溢价率114.66%
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2月11日天业转债下跌0.06%,转股溢价率64.6%
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创业板开板十五周年 创新之路劈波斩浪向未来
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2月10日禾丰转债下跌0.17%,转股溢价率50.35%
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广发证券: 广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券更名公告
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广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)信用评级报告
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2月10日节能转债下跌0.14%,转股溢价率35.45%
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上市公司业绩预告密集发布 消费电子等多领域呈现亮点
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16家券商划定2025年工作重点:服务实体经济、推动业务模式改革
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A股三大指数放量上涨 做多情绪活跃 题材多点开花
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2月7日洽洽转债上涨0.04%,转股溢价率142.73%
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2月7日三房转债上涨1.27%,转股溢价率43.95%
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2月7日兴发转债上涨0.4%,转股溢价率57.23%
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2月7日道恩转债上涨0.42%,转股溢价率182.4%
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2月7日明新转债上涨0.84%,转股溢价率96.95%
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2月7日旗滨转债上涨1.8%,转股溢价率31.22%
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2月7日鸿路转债上涨0.58%,转股溢价率122%
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2月7日龙大转债上涨0.1%,转股溢价率60.61%
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新乳业: 关于股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告
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大秦铁路: 大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第十七次提示性公告
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港股新股市场升温 多只明星股IPO获热捧
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蛇年首批券商月度金股出炉 A股“春季行情”可期
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强本强基严监严管 资本市场改革扎实推进
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北交所公司密集派发春节红包 总额近亿元
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北交所新三板2024年度券商执业质量评价结果出炉
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1月24日华翔转债下跌0.18%,转股溢价率18%
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1月24日金23转债下跌0.29%,转股溢价率112.03%
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1月24日皖天转债下跌0.23%,转股溢价率8.36%
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1月24日洽洽转债上涨0.35%,转股溢价率143.95%
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股票回购增持再贷款首批案例落地
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神农集团2024年预计盈利6.1亿元至7.5亿元
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搭建平台、设立基金、强化支持 地方两会代表委员建言并购重组高质量发展
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筹划超半年 复星医药私有化复宏汉霖告败
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1月23日东亚转债下跌0.06%,转股溢价率32.72%
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1月23日新港转债下跌2.61%,转股溢价率34.46%
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1月23日彤程转债下跌0.34%,转股溢价率26.31%
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1月23日江山转债上涨0.27%,转股溢价率41.81%
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1月23日核建转债下跌0.22%,转股溢价率19.01%
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并购重组受关注 券商调研与被调研频次显著增多
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1月20日翔鹭转债上涨0.4%,转股溢价率8.9%
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1月20日楚江转债下跌0.21%,转股溢价率6.45%
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1月20日龙大转债下跌0.36%,转股溢价率53.32%
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1月20日合兴转债上涨0.91%,转股溢价率28.37%
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1月20日起帆转债上涨0.84%,转股溢价率54.49%
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1月16日神通转债下跌0.64%,转股溢价率41.86%
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1月16日东亚转债下跌1%,转股溢价率32.18%
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1月16日李子转债下跌0.57%,转股溢价率71.35%
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1月16日燃23转债下跌0.3%,转股溢价率36.79%
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1月16日龙大转债下跌0.13%,转股溢价率54.81%
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1月16日鸿路转债下跌0.17%,转股溢价率127.23%
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中国A股现多重积极变化
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网传36家公司将被退市?证监会回应
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闻泰科技股价连跌 公司决定暂不下修可转债转股价格
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“国君+海通”进入监管审核阶段,合并重组报告书修订9方面
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国城矿业资产再挪腾:拟16亿元出售宇邦矿业65%股权
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今日申购:天和磁材
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A股企稳反弹 半导体、“中字头”板块领涨
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妙可蓝多终止与现代牧业设立合资公司事项 交易原为提升奶酪业务上游奶源的保障能力
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商誉爆雷 康辰药业利润亮红灯
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美尚生态、金通灵财务造假案被民事追偿,五家券商遭连带起诉
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证券纠纷普通代表人诉讼再增2起 立体化追责力度明显提升
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强化全链条追诉 多部门联动严打财务造假
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泰鸿万立IPO注册申请获同意:资金捉襟见肘仍高比例分红 被质疑“骗贷”“粉饰业绩”
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17家IPO排在“注册关” 近半等待超一年
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业绩持续承压 良品铺子“吓退”股东
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中国证监会党委传达学习贯彻中央经济工作会议精神:突出维护市场稳定这个关键 着力稳资金、稳杠杆、稳预期
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超700家上市公司宣布更换2024年度审计机构 “换所潮”背后三大现象凸显
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悦康药业头孢丙烯片通过仿制药一致性评价
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