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神州数码: 关于“神码转债”赎回实施的第三次提示性公告

小微 2025月03月04日 70969
证券代码：000034       证券简称：神州数码       公告编号：2025-032
债券代码：127100       债券简称：神码转债
              神州数码集团股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人
持有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押
或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投
资者注意投资风险。
  神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次
会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《关于提前赎回“神码转债”的议案》，2025
年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低
于“神码转债”当期转股价格 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
                                           “神码转
债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》
   （以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。结合当前市场
及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“神码转债”的提前
赎回权。现将有关事项公告如下：
     一、 可转换公司债券基本情况
  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
                    （证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990
万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民币 100 元，募
集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净
额为 132,770.37 万元。经深圳证券交易所同意，上述 1,338.9990 万张可转换公
司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转
债”，债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，
                                     “神
码转债”自 2024 年 6 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 32.51 元/
股。
  因公司实施 2023 年年度权益分派方案，
                      “神码转债”的转股价格由 32.51 元
/股调整为 32.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 6 日生效。
     二、 可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
     （一）有条件赎回条款
     根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：
  在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司股东大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的可转换公司债券：
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述 30 个交易日须从转股价格调整之后的第 1 个交易日起重新
计算。
时。
  当期应计利息的计算公式为：
  IA＝B×i×t÷365
  其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可
转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  本次发行的可转换公司债券的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满 6 个
月后的第一个交易日起至本次发行的可转换公司债券到期日止。
  （二）触发情况
  自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价格不低于“神码转债”当期转股价格 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
已满足公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格的 130%（含 130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
     三、 赎回实施安排
     （一）赎回价格及赎回价格的确定依据
  根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“神码转债”赎回价格
为 100.13 元/张。计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：
  IA 为当期应计利息；
  B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i 为可转换公司债券当年票面利率，即 0.5%；
  t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 3 月 28 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共 97 天。
    每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张
    每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
    扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得
税进行代扣代缴。
    （二）赎回对象
    截至赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的全体
“神码转债”持有人。
    （三）赎回程序及时间、公告安排
债”持有人本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎
回完成后，“神码转债”将在深圳证券交易所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“神码转债”持有人的资金账户。
露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    （四）其他事宜
    咨询地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司资本市场
部
    咨询联系人：柴少华
    咨询电话：010-82705411
    四、 其他需说明的事项
进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转
债持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债
余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日
后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利
息。
申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
     五、 风险提示
  根据安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的
“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
  因目前“神码转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒持有人
注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资
风险。
     六、 备查文件
码转债的核查意见；
提前赎回的法律意见书。
  特此公告。
                           神州数码集团股份有限公司董事会
                                 二零二五年三月五日

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