广发证券: 招商证券股份有限公司关于广发证券股份有限公司2025年第一次债券持有人会议结果的公告

小微 2025月03月13日 57829
债券简称:21 广发 04                      债券代码:149500
债券简称:21 广发 06                      债券代码:149563
债券简称:21 广发 07                      债券代码:149564
债券简称:21 广发 11                      债券代码:149634
债券简称:21 广发 12                      债券代码:149635
债券简称:21 广发 20                      债券代码:149703
债券简称:21 广发 21                      债券代码:149704
债券简称:24 广 D10                      债券代码:148929
债券简称:24 广 D12                      债券代码:148950
债券简称:24 广 D13                      债券代码:148951
债券简称:24 广 D14                      债券代码:524020
债券简称:25 广发 D2                      债券代码:524124
                关于广发证券股份有限公司
“21 广发 04”、“21 广发 06”、“21 广发 07”、“21 广发 11”、
“21 广发 12”、“21 广发 20”、“21 广发 21”、“24 广 D10”、
“24 广 D12”、“24 广 D13”、“24 广 D14”和“25 广发 D2”
  为维护广大投资者利益,增强投资者信心,提高公司长期投资价值,基于对
未来发展前景和公司股票价值的高度认可,根据《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号――回购股份》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《广发证券股份有限公司章程》等法律、法规要求,广发证券股份有
限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“广发证券”)拟变更已回购 A 股股
份用途,由原计划“本次回购的股份将用于 A 股限制性股票股权激励计划。上述
回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的,未
使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。”变更为“本次实际回
购的股份用于注销并减少注册资本。”
  公司于 2025 年 1 月 21 日披露了《广发证券股份有限公司关于变更回购 A 股
股份用途并注销的公告》。公司于 2022 年 3 月 30 日召开第十届董事会第二十三
次会议审议通过了《关于公司拟以集中竞价方式回购 A 股股份的议案》,同意公
司使用自有资金回购公司 A 股股份。根据回购股份方案,本次回购的股份将用
于 A 股限制性股票股权激励计划。上述回购的股份如未能在发布回购结果暨股
份变动公告后 3 年内用于上述用途的,未使用的已回购股份将依据相关法律法规
的规定予以注销。本次回购股份以集中竞价方式进行,回购价格为不超过人民币
比例为 0.1%-0.2%。本次回购股份的资金来源为公司自有资金,拟用于回购的资
金总额约为人民币 2.03 亿元至 4.06 亿元。
  截至 2022 年 5 月 11 日,公司本次 A 股股份回购计划已实施完毕,累计通过
回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司 A 股股份 15,242,153 股,全部存放
于公司回购专用证券账户,占公司总股本的 0.2%,其中最高成交价为 16.00 元/
股,最低成交价为 15.03 元/股,合计成交金额为人民币 2.34 亿元(不含交易费
用)。公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过
的回购股份方案。
  公司于 2025 年 1 月 21 日披露了《广发证券股份有限公司第十一届董事会第
六次会议决议公告》,公司于 2025 年 1 月 20 日召开第十一届董事会第六次会
议,会议审议通过了《关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案》,董事会同意
本次变更回购 A 股股份用途并注销相关事宜。
  公司于 2025 年 2 月 14 日披露了《广发证券股份有限公司 2025 年第一次临
时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东
大会会议决议公告》,公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大
会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会,会
议审议通过了《关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案》,股东大会同意本次
变更回购 A 股股份用途并注销相关事宜。
  鉴于本次回购注销股份将减少注册资本且累计减资金额低于本期债券发行
时最近一期经审计合并口径净资产的 5%,预计不会对发行人的偿债能力和债
券持有人权益保护造成重大不利影响。
  根据《公司债券发行与交易管理办法》《广发证券股份有限公司 2021 年面向
专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》《广发证券股份有限公司
有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》
                                    《广发
证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)募集说明
书》《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第
五期)募集说明书》《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短
               《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资
期公司债券(第六期)募集说明书》
者公开发行短期公司债券(第七期)募集说明书》(以下简称《募集说明书》)《广
发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》
《广发证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券之债券
持有人会议规则》(以下简称《债券持有人会议规则》)相关规定,招商证券股
份有限公司(以下简称“招商证券”或“受托管理人”)作为“21 广发 04”、
“21 广发 06”、“21 广发 07”、“21 广发 11”、“21 广发 12”、“21 广发
D14”和“25 广发 D2”(上述债券简称“本期债券”)的债券受托管理人,已
于 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 12 日适用简化程序召开广发证券股份有限公
司“21 广发 04”、“21 广发 06”、“21 广发 07”、“21 广发 11”、“21 广发
广 D13”、“24 广 D14”和“25 广发 D2”2025 年第一次债券持有人会议,现将
会议召开情况及决议公告如下:
  一、债券基本情况
   债券简称        存续规模       票面利率     起息日         债券期限
  二、召开会议的基本情况
  (一)会议名称:广发证券股份有限公司“21 广发 04”、“21 广发 06”、
“21 广发 07”、“21 广发 11”、“21 广发 12”、“21 广发 20”、“21 广发
发 D2”2025 年第一次债券持有人会议
  (二)召集人:招商证券股份有限公司
  (三)债权登记日:2025 年 3 月 5 日
  (四)召开时间:2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 12 日
  (五)异议反馈时间:2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 12 日
  (六)召开方式:按照简化程序召开。
  倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的,应于会议召开之日起 5 个交易
日内(即 2025 年 3 月 6 日至 2025 年 3 月 12 日)以电子邮件或者邮寄、快递文
件等书面方式回复受托管理人(详见下文受托管理人联系方式)。逾期不回复的,
视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。
  (七)出席对象:
后,登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议,并
可以委托代理人代为提出异议;
  (八)受托管理人联系方式:
   邮寄地址:广东省深圳市福田区福华一路111号27楼
           联系人:徐思、黄予昕
           联系电话:13316811617、13802870673
           邮编:518046
           邮箱:xusi@cmschina.com.cn、huangyuxin1@cmschina.com.cn
           三、会议审议事项
           《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。
           具体议案见《关于适用简化程序召开广发证券股份有限公司“21广发04”、
         “21广发06”、“21广发07”、“21广发11”、“21广发12”、“21广发20”、
         “21广发21”、“24广D10”、“24广D12”、“24广D13”、“24广D14”和“25
         广发D2”2025年第一次债券持有人会议的通知》。本次会议异议期已于2025年3
         月12日结束,异议期内未收到债券持有人的书面异议,根据本期债券持有人会议
         规则的相关规定,本次会议视为已召开并表决完毕,具体表决情况如下:
债券简称                       会议议案                          表决情况        是否通过
                                                     同意100.00%,反对
                                                     同意100.00%,反对
                                                     同意100.00%,反对
                                                     同意100.00%,反对
                                                     同意100.00%,反对
                                                     同意100.00%,反对
                                                     同意100.00%,反对
                                                     同意100.00%,反对
                                                     同意100.00%,反对
                                                     同意100.00%,反对
                                                     同意100.00%,反对
                                                     同意100.00%,反对
  四、律师见证情况
  本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所见证,北京市嘉源律师事务所
认为本次债券持有人会议的召集和召集人资格、召开程序、表决程序和表决结果
均符合相关法律法规、规范性文件以及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》
的有关规定,表决结果合法有效。
  五、其他
  无。
  六、附件
  《北京市嘉源律师事务所关于广发证券股份有限公司“22 广发 01”“22 广
发 02”“22 广发 03”“22 广发 04”“22 广发 05”“22 广发 06”“22 广发 07”
“22 广发 08”“22 广发 09”“22 广发 10”“22 广发 11”“22 广发 12”“22
广发 Y1”“22 广发 Y2”“22 广发 Y3”“23 广发 04”“23 广发 05”“23 广发
“24 广发 01”“24 广发 02”“24 广发 03”“24 广发 04”“24 广发 05”“24
广发 06”“24 广发 08”“24 广发 09”“24 广发 12”“24 广发 13”“24 广发
“23 广发 01”“23 广发 02”“23 广发 03”“24 广发 D7”“24 广发 D8”“24
广 D11”“24 广发 07”“24 广发 10”“24 广发 11”“24 广 D15”“24 广 D16”
“25 广发 D1”“21 广发 Y1”“22 广发 C1”“22 广发 C2”“22 广发 C3”“22
广发 C4”“23 广发 C1”“24 广发 C1”“21 广发 04”“21 广发 06”“21 广发
“24 广 D12”“24 广 D13”“24 广 D14”“25 广发 D2”2025 年第一次债券持
有人会议的法律意见书》
  特此公告。
  (本页以下无正文)

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