证券之星消息，日前工银中证1000指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.44亿元，季度净值涨幅为5.43%。
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从业绩表现来看，工银中证1000指数增强C基金过去一年净值涨幅为12.91%，在同类基金中排名406/483，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.55%。而基金过去一年的最大回撤为-19.98%，成立以来的最大回撤为-29.55%。
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从基金规模来看，工银中证1000指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.44亿元，较上一期规模3683.75万元变化了672.82万元，环比变化了18.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.84%，无债券类资产，现金占净值比10.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.9%，第一大重仓股为力帆科技（601777），持仓占比为1.19%。
工银中证1000指数增强C现任基金经理为何顺。其中在任基金经理何顺已从业1年又97天，2024年5月15日正式接手管理工银中证1000指数增强C，任职期间累计回报为9.25%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银中证1000指数增强A（016942），季度净值涨幅为5.54%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证1000指数,业绩比较基准为：中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。中证1000指数由全部A股中剔除中证800指数成份股后,规模偏小且流动性好的1000只股票组成,综合反映中国A股市场中一批小市值公司的股票价格表现。本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 u3000u30002024年,欧美经济处于经济增长和通货膨胀均呈现回落态势,货币政策进入宽松周期。欧央行在6月率先启动降息,截至12月降息四次共计100bp至3%;美联储9月、11月、12月分别降息50bp、25bp、25bp至4.25%-4.5%。国内经济在稳增长政策加码背景下,四季度以来增长动能逐渐企稳。外需方面,海外经济景气温和回落与补库存接近尾声,出口继续回落但韧性仍强。内需方面,"以旧换新"政策红利带动耐用消费品消费明显增长,前期宽松政策刺激下房地产销售短期企稳,新兴产业发展带动制造业投资维持高位。 u3000u30002024年市场一波三折,在经历一季度深V反弹、二三季度持续回调后,9月底以来国内政策基调转向,各项宽松措施密集加码加码,A股市场长期向好趋势进一步巩固。全年主要宽基指数均录得10%左右上涨。从市场风格看,全年A股市场风格整体偏向价值板块,银行、非银金融、家电等行业涨幅居前。四季度成长风格占优,商贸零售、电子、计算机、通信、传媒等行业涨幅居前。 u3000u3000基金投资运作方面,本基金以多因子量化投资策略为主,对于风格和行业进行较为严格的暴露控制,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上,力争获取更高的超额收益。我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与新股申购,力争增厚收益。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
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