1、光伏的核心矛盾是供给过剩，前期产业链价格下跌各环节盈利压力较大，随着3月份各环节排产逐渐回升，近期产业链价格阶段性企稳，厂商在酝酿涨价情绪，价格反弹预期迎来波段行情。整体光伏板块龙头股有望受益于产业出清格局，经过一年多的回调，光伏板块目前的估值已经处于较低的位置，当前是布局光伏产业的较好窗口期，投资者可持续关注光伏50ETF（159864）、碳中和50ETF（159861）投资机会。
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2、高层会议提出推动新一轮大规模设备更新，后续有望出现进一步的细则和支持政策，拉动国内市场需求，同时或将对国产替代推进也有一定促进作用，2024年数控系统、滚动功能部件、高端机床等产业链核心环节可能会有突出表现。投资者可借道工业母机ETF（159667）布局机床行业投资机会。
3、今年的政府工作报告中，加快发展新质生产力被列为2024年的首项工作任务。其中，机器人产业发展进度有望在AI加持下大大加快。人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。随着大模型进一步发展，人形机器人的智能能力或将继续提升，可以关注机器人产业ETF（159551）的配置机会。
