5月7日，由中国证券报主办的第五届“银行业理财金牛奖”评选正式启动，相关银行机构和银行理财公司开始报名。
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2023年是机遇与挑战并存的一年，行业监管日益严格，市场环境日趋成熟，为银行业在财富管理领域实现高质量发展提供了坚实保障。
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这一年，股市波动、债市走牛，权益类理财产品规模遭遇挑战，“低波稳健”的普惠理财产品不断涌现。同时，银行和理财公司找准功能定位，着力发挥优势专长，积极探索财富突围之道，满足市场多偏好、多层次资金需求。
2024年是首批银行理财公司成立满五周年的重要时刻，也是“银行业理财金牛奖”的第五个年头。第五届“银行业理财金牛奖”将延续公正、公平、公开的评选原则，通过专业的评价体系和严格的评选流程，评选出具有优秀业绩、良好口碑和社会责任感的银行机构和相关产品。
第五届“银行业理财金牛奖”在往届银行理财产品金牛奖、银行理财公司金牛奖、理财银行金牛奖、银行理财销售金牛奖、社会责任金牛奖等基础上，新设私人银行金牛奖，旨在更全面地展现银行业在财富管理领域的卓越实力。
银行理财产品金牛奖重点从年化净值收益率、风险调整收益、最大回撤率、基准达标情况，以及发行机构综合实力、产品风控管理能力等维度考察。
银行理财公司金牛奖、理财银行金牛奖重点从资本实力、盈利能力、产品运营能力、理财产品余额、投研能力、创新能力、代销合作情况、信息披露、合规运作、内部控制情况、长期财富管理能力等维度考察。
银行理财销售金牛奖重点从销售合作机构数量、行外规模占比、理财产品保有量、理财销售业务收入情况、产品回报情况、销售合规情况、机构获客能力、客户服务能力、产品筛选能力等维度考察。
社会责任金牛奖包括可持续金融投资金牛奖与绿色金融金牛奖。可持续金融投资金牛奖重点从可持续金融主题产品发行或销售数量、规模、多元化情况，以及可持续金融理念实施水平、信息披露水平、公司治理能力、投资者教育情况、可持续金融评分体系和投资框架、社会公益支持力度等维度考察。绿色金融金牛奖重点从绿色信贷及绿色债券支持力度、绿色金融总体授信政策、相关业务创新等维度考察。
私人银行金牛奖重点从私行管理资金总规模、人均管理规模、业务发展增速、合规运作情况、客户满意程度、产品多样化等维度考察。
本届评选由深圳数据经济研究院金牛资产管理研究中心提供研究和尽调支持。参评机构可登录金牛奖官方网站（https://bm.jnindex.com.cn）“银行业理财金牛奖”一栏进行注册，并从官方网站或中证金牛座APP金牛奖专区下载报名表。填写完成后，将报名表及盖章扫描版上传至系统指定上传处，并同步发送至银行业理财金牛奖工作组指定邮箱：wm.goldenbull@zzb.com.cn，邮件命名格式为：机构名称—联系人—联系电话。参评机构应保证参评数据的完整性和真实性，加盖公司公章。参评机构在数据填报和参评过程中遇到任何问题，请及时与评选工作组联系。联系电话：18757125131（李女士）、18101350928（张女士）、13521235871（詹先生）。报名截止时间为5月21日24时。
